В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённую деревню в Уэльсе. Они планировали посвятить время своим творческим замыслам. Оба увлекались звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для неё уникальные записи. Для этого он всегда носил с собой портативный микрофон.
Как-то раз, занимаясь своей работой, Дарси неожиданно свалился в странное место, похожее на магический круг. На следующий день к их порогу пришёл местный юноша, представившийся соседом. Подросток сумел расположить к себе пару. Со временем он начал делиться с ними древними местными преданиями и разнообразными поверьями, характерными для этих мест.
