Калязин — тихий и милый провинциальный городок. Но в его стенах скрывается необычный институт, где проводят исследования в области магии. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от остального мира. Жители один за другим превращаются в леших и русалок — так она хочет избавить землю от людей и вернуть ей волшебных обитателей.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить свою семью и родной город. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя. Теперь в Калязине решается судьба всех — и каждый сражается за своих близких и за право оставаться человеком.